Маленький Филипп Эйнсворт, оставшийся сиротой в результате гражданской войны в США, воспитывается бывшей рабыней Тойнеттой. Женщина мечтает о великом будущем для мальчика. Она собрала деньги, чтобы отправить его в частную школу. Но местный священник находит родственников Филиппа в Нью-Йорке и

Наутро после банкета в честь своего дня рождения кадет императорской военной академии Кашма Баба, сын знаменитого Али-Бабы, обнаруживает в своём доме незнакомку. Она говорит, что её зовут Кики, что она - танцовщица, сбежавшая от злого хозяина танцевальной труппы из Марокко, и просит её спрятать.

Середина XVII века. Колониальный раздел Северной Америки продолжается. Борьба Англии и Франции за территориальное господство разделила и сделала врагами индейские племена и европейских переселенцев. Воспитанный индейцами, Зверобой вместе со своим кровным братом Чингачгуком, пытается спасти двух